ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq
x
การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้รับผลกระทบอย่างหนักในสัปดาห์นี้หลังจากแนวโน้มของเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดอาจทำให้เศรษฐกิจถดถอย ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปิดสัปดาห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
หุ้น Megacap ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะในดัชนีสำคัญๆ แอปเปิล (เอเอพีแอล) และ เทสลา (สทศ) หุ้น TSLA ดิ่งสู่จุดต่ำสุดใหม่ในตลาดหมี อเมซอน.คอม (แอมแซด) และอันดับต้น ๆ ของ Google ตัวอักษร (กูเกิล) อยู่ไม่ไกลจากจุดต่ำสุดของพวกเขา Microsoft ไม่ได้ขาดทุนมากนักในระหว่างสัปดาห์ แต่ดึงกลับมาจากสตรีค 200 วัน เอ็นวิเดีย (สวพ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดีดกลับของชิป อยู่ด้านล่างด้านล่าง การสนับสนุนคีย์
แต่ megacaps ไม่ได้ซ่อนความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ หุ้นส่วนใหญ่ซึ่งแสดงสัญญาณการซื้อที่ดีในช่วงไม่กี่วันและหลายสัปดาห์มานี้ ได้หันไปทางทิศใต้ อุตสาหกรรมชั้นนำก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
ฉนวน (พ็อด), โลหะพาณิชย์ (ซีเอ็มซี), ความงามของเอลฟ์ (เอลฟ์), พลังงานพีบอดี (บีทียู) และยักษ์ใหญ่ดาวโจนส์ หนอนผีเสื้อ (แมว) สภาพค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้
นักลงทุนควรระมัดระวังในการซื้อใด ๆ ในตลาดปัจจุบัน แต่เน้นที่การลดความเสี่ยงและสร้างรายการเฝ้าดู
วิดีโอที่รวมอยู่ในบทความนี้เจาะลึกการเคลื่อนไหวของตลาด ในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์หุ้น Insulet, Elf Magnificence และ CAT
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สวันนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์เปิดเวลา 18.00 น. ET พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100
โปรดจำไว้ว่าการกระทำข้ามคืน ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส และในที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการซื้อขายจริงในการซื้อขายปกติครั้งต่อไป แลกเปลี่ยน คราว, ประชุม, คราว.
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่ซื้อขายได้บน IBD Live
แรลลี่หุ้น
ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นในเช้าวันอังคาร แต่ก็ถูกขายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้จบสัปดาห์ด้วยการขาดทุนอย่างหนัก
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.7% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายในตลาดหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.1% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 2.7% Russell 2000 รองลงมาร่วง 2.4%
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดเป็น 3.48% แม้ว่าเฟดจะกล่าวสุนทรพจน์แบบประชดประชัน แต่ตลาดก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1/4 จุดในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม แต่มีโอกาสมากขึ้นที่จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในเดือนมีนาคม
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 74.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อีทีเอฟ
ในบรรดา ETFs ที่กำลังเติบโต ได้แก่ iShares Prolonged Expertise-Software program Business ETF (ไอจีวี) กวาดล้างกำไรในช่วงต้นอย่างมาก ปิดสัปดาห์ลง 0.5% โดยหุ้น MSFT ถือหุ้นใหญ่ VanEck Vectors เซมิคอนดักเตอร์ ETF (สจล) จัดฉากการคัมแบ็กภายนอกของตัวเองในสัปดาห์ที่ย่ำแย่โดยขาดทุน 2.9% สต็อกของ Nvidia เป็นส่วนประกอบ SMH ที่ดีที่สุด
ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ARK จีโนมอีทีเอฟ (อาร์.เค.ก) ลดลง 0.4% หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Make investments
SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (เอ็กซ์เอ็มอี) ลดลง 2.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว International X US การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ETF (พื้น) ลดลง 2.6% US International Jets ETF (เจ็ตส์) ลดลง 3.6% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เพิ่มขึ้น 0.4% แต่ปิดใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ พลังงานเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) 2% และการเงินเลือก SPDR ETF (เอ็กซ์แอลเอฟ) ยอมแพ้ 2.5% กองทุน Sector Chosen SPDR (XLV) ลดลง 1.8% หลังจากทำสถิติสูงสุดในวันอังคาร
หุ้นจีน 5 อันดับแรกที่น่าจับตามองในขณะนี้
หุ้น Megacap: ปานกลางถึงการล่มสลาย
หุ้นของ Dow Jones tech titan Apple เพิ่มขึ้น 5.4% สัปดาห์ต่อสัปดาห์เป็น 134.51 AAPL ต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนตามด้วยระดับต่ำสุดของตลาดในเดือนมิถุนายนที่ 129.04 ส่วนประกอบดาวโจนส์อื่น ๆ ของ Microsoft ลดลง 0.3% เป็น 244.69 แต่ลดลงจาก 263.92 ในเช้าวันอังคารมาอยู่ที่เครื่องหมาย 200 วัน หุ้นของ Amazon ลดลงเพียง 1.4% เป็น 87.66 แต่ลดลงจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 96.25 สู่ระดับต่ำสุดของวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ 85.87 หุ้น Google ลดลง 2.8% ดีดตัวขึ้นจากระดับสูงสุดในวันอังคาร Nvidia ไต่ขึ้นเหนือเส้น 50 วันในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ร่วงลง 2.5%
หุ้นเทสลาร่วงลง 16.1% สู่ระดับ 150.23 ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ทำให้หุ้นร่วงลงมากที่สุด นี่เป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิดในเดือนมีนาคม 2020 เกี่ยวกับหุ้น
Bloomberg รายงานเมื่อคืนวันศุกร์ว่า Tesla จะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโก และมีแนวโน้มที่จะประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ยังไม่ชัดเจนว่าโรงงานจะสามารถผลิตรถยนต์ประเภทใดได้บ้าง โรงงานในเม็กซิโกจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโรงงานในฟรีมอนต์ ออสติน และเบอร์ลินของเทสลา แม้ว่าเทสลาจะอยู่ใกล้กับสหรัฐฯ ก็ตาม
เทสลาเทียบกับ BYD: EV Giant คันไหนน่าซื้อกว่ากัน?
การวิเคราะห์การชุมนุมของตลาด
ภายในไม่กี่วัน การขึ้นลงของตลาดหุ้นก็เปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวเหนือช่วงการซื้อขายเป็นขาลง เปอร์เซ็นต์การขาดทุนรายสัปดาห์ในดัชนีหลักมีมาก แต่ความเสียหายนั้นแย่กว่านั้นมาก
ไม่นานหลังจากเปิดทำการในวันอังคาร ดัชนีสำคัญทั้งหมดพุ่งขึ้นสูงสุดจากรายงานอัตราเงินเฟ้อที่สงบ ขณะที่ S&P 500 ไต่ขึ้นเหนือเส้น 200 วัน และดาวโจนส์ทำดีที่สุดในรอบเกือบแปดเดือน อย่างไรก็ตาม ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากดัชนี S&P 500 ปิดต่ำกว่า 200 วัน ดัชนีสำคัญร่วงลงในวันพุธ เนื่องจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐและเฟดส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2-3 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดี ยอดขายทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก่อให้เกิดความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย Nasdaq และ Russell 2000 ร่วงต่ำกว่าเส้น 50 วัน ขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones ร่วงต่ำกว่าเส้น 21 วัน ทั้งหมดตกลงสู่ระดับที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน โดยเน้นย้ำถึงการซื้อขายไซด์เวย์หลายสัปดาห์
ในวันศุกร์ S&P 500 ลดลงต่ำกว่าเส้น 50 วัน ดาวโจนส์เกือบจะอยู่ที่นั่นแล้ว
เป็นสัปดาห์ใหญ่ที่ติดลบสำหรับดัชนีหลักทั้งหมด โดยมีการขึ้นและลงที่ข้ามช่วงจากสี่สัปดาห์ก่อนหน้า
เจาะหุ้นชั้นนำยกเว้นบางตัว อุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์ การแพทย์ การเดินทาง และชื่อชิปและเครือข่ายต่างๆ ล้วนอยู่ภายใต้แรงกดดันระดับปานกลางถึงหนัก
หุ้น Megacap โดยรวมค่อนข้างล้าหลังอย่างชัดเจน หุ้นเทสลายังคงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปี หุ้นของ Amazon อยู่เหนือระดับต่ำสุดของตลาดหมีในขณะที่ Google เคลื่อนไหวไปในทิศทางนั้น หุ้น AAPL ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหกเดือนโดยมีจุดต่ำสุดที่มองเห็นได้
หุ้นของ Microsoft และ Nvidia อาจไม่ล้าหลัง แต่ก็ไม่ได้เป็นผู้นำเช่นกัน ทั้งคู่อยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน
บางทีแนวโน้มขาขึ้นนี้อาจเป็นการขึ้นลงของตลาดหมีอย่างต่อเนื่องเมื่อดัชนีกลับสู่ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม บางที S&P 500 อาจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหรืออยู่ในกรอบเป็นเวลานาน
สิ่งเดียวที่ชัดเจนคือตลาดกำลังเคลื่อนไหวได้ไม่ดีในขณะนี้
กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
นักลงทุนควรลดความเสี่ยงเนื่องจากภาพรวมของตลาดที่แย่ลงและประสิทธิภาพของหุ้นส่วนใหญ่
ภายใต้แรงกดดัน มันยังคงเป็นการชุมนุมของตลาด ไม่กี่วันที่ดีสามารถตอกย้ำความเชื่อมั่นในขาขึ้นและดันหุ้นกลับเข้าสู่เขตซื้อ แน่นอน แม้ในสถานการณ์นี้ นักลงทุนควรระวังการซื้อใหม่ เนื่องจากรูปแบบการดีดกลับของการชุมนุมและการลดลงของกำไรที่แข็งแกร่ง
ดังนั้นอย่ายุ่ง ทำงานต่อไปในรายการเฝ้าดู มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและระดับแนวรับ และมักจะแสดงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง เช่น หุ้น Caterpillar, Insulet และ ELF
อ่าน ภาพใหญ่ สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและอุตสาหกรรมทุกวัน
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter: @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนลง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองช สำหรับหุ้นที่ดีที่สุด
จับหุ้นที่ชนะครั้งใหญ่กับ MarketSmith
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการขาดทุนครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู
IBD Digital: เปิดรายชื่อหุ้นระดับพรีเมียม เครื่องมือ และบทวิเคราะห์ของ IBD วันนี้
#ดาวโจนสฟวเจอรส #การชมนมของตลาดหนมชวตอยนอกสปดาหอยางอกอาจ #นคอสงทตองทำ
