มาสเตอร์คลาสการบริหารความมั่งคั่งครอบคลุมการดำเนินงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตลาด การเติบโต เทคโนโลยี และแนวโน้ม RIA
ลอสแองเจลิส, 28 ธันวาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เอกสารผู้นำด้านซอฟต์แวร์การดำเนินงานดิจิทัลฟินเทคบนคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ ได้ประกาศชุดโต๊ะกลมเสมือนจริงชุดพิเศษที่นำเสนอแนวคิดที่ชาญฉลาดที่สุดในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ในปัจจุบัน
Docupace ได้รวบรวมผู้ที่มีความคิดที่เฉียบแหลมที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อเสนอหลักสูตรมาสเตอร์คลาสด้านการจัดการสินทรัพย์
“อุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์อยู่ที่ทางแยก” เขากล่าว ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Docupace ไรอันจอร์จ. “นั่นคือเหตุผลที่เรารวบรวมผู้นำ ผู้มีวิสัยทัศน์ และผู้บุกเบิกจากทุกสาขาธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้เราทราบว่า ‘อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป’ ในปี 2566”
นี้ 2023 เริ่มการประชุมโต๊ะกลม ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม 18 แห่งจะเข้าร่วมใน 6 หัวข้อ ได้แก่ การปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตลาดและการเติบโต เทคโนโลยีที่ปรึกษา และภูมิทัศน์ของ DEA เวลาเริ่มต้นสำหรับการประชุมโต๊ะกลมแต่ละครั้ง 12:00 น ฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ผู้ชมปรับตัวได้ การประชุมโต๊ะกลมทั้งหมดจะถูกบันทึกและรีเพลย์จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ Docupace เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาผ่านเว็บ
“การสนทนาจะสำรวจกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและแนวโน้มที่มีอิทธิพล เพื่อให้ผู้ชมสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับปี 2023” พูดว่า จอร์จ.
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุมโต๊ะกลมทั้งหกครั้ง
กำหนดการที่กำลังจะมีขึ้นและลิงค์การลงทะเบียนสำหรับ 2023 Kick-off Roundtables
บรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (4 มกราคม 2566)
ลิงค์ลงทะเบียน: https://docupace.zoom.us/webinar/register/WN_1gJEyM8cREyX40eL_yb5sA
คำอธิบาย: ความเป็นเลิศในการดำเนินงานไม่ได้เป็นเพียงความฝัน แต่เป็นความจริงสำหรับบริษัทต่างๆ ที่สามารถผสมผสานกระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเข้ากับมือมนุษย์ที่มีทักษะ กลุ่มผู้นำด้านปฏิบัติการระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมนี้จะหารือเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคภายใน การระบุเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงและกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
> ผู้ร่วมอภิปราย: ทอม กูลีย์ซีโอโอ กลุ่มการเงิน Cetera
> ผู้ร่วมอภิปราย: แอรอน เบอร์โธลด์รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ ชาวอเมริกัน
> ผู้ร่วมอภิปราย: ไมค์ ฟอร์คผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริหารความมั่งคั่ง โซลูชั่นที่ปรึกษา ORION
> โฮสต์และผู้ดำเนินรายการ: ไรอันจอร์จรองประธานฝ่ายการตลาด เอกสาร
______________________________________
RIA Megatrends: ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการหยุดชะงัก ความแตกต่าง และการครอบงำ (11 มกราคม 2566)
ลิงค์ลงทะเบียน: https://docupace.zoom.us/webinar/register/WN_DIhotHlbQtaej4RIYsfEKQ
คำอธิบาย: การสร้างและการรักษาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ท้าทายในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดให้สูงสุด มอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า และดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงมาที่บริษัท DEA จำเป็นต้องมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง กลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมนี้จะจัดการกับปัจจัยเร่งด่วนที่สุดสำหรับบริษัทที่ปรึกษา
> ผู้ร่วมอภิปราย: แชนนอน สปอตส์วูดสำหรับประธาน ที่ปรึกษาอาร์เอฟจี
> ผู้ร่วมอภิปราย: แดน วานุสเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เครือข่ายที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ
> ผู้ร่วมอภิปราย: ร็อบ แซนดรูว์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเจริญเติบโต พันธมิตรแบบบูรณาการ
> โฮสต์และผู้ดำเนินรายการ: ไรอันจอร์จรองประธานฝ่ายการตลาด เอกสาร
______________________________________
เสียงที่มีอำนาจในเทคโนโลยีที่ปรึกษา (17 มกราคม 2566)
ลิงค์ลงทะเบียน: https://docupace.zoom.us/webinar/register/WN_Du5rTwiGSM2MS6EA2AsVVQ
คำอธิบาย: ทุกคนทราบดีว่าเทคโนโลยีมีศักยภาพในการเปิดใช้ เพิ่มอำนาจ และทำให้บริษัทบริหารความมั่งคั่ง (ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) ก้าวไปได้เร็วขึ้นและเติบโตมากขึ้น… แล้วทำไมล่ะ คำตอบมีมากมาย และกลุ่มพ่อมดเทคโนโลยีที่มีความสามารถกลุ่มนี้จะตรวจสอบสัญญาณของบริษัทที่มีการจัดการเพื่อฝังเทคโนโลยีที่ปรึกษา
> ผู้ร่วมอภิปราย: เคร็ก อิสโควิทซ์ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ เอซร่า กรุ๊ป คอนซัลติ้ง
> ผู้ร่วมอภิปราย: ไคล์ ฟาน เพลต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เหตุการณ์สำคัญ
> ผู้ร่วมอภิปราย: เดเร็ก นอตแมนผู้สร้าง คู่
> โฮสต์และผู้ดำเนินรายการ: ไรอันจอร์จรองประธานฝ่ายการตลาด เอกสาร
______________________________________
การเติบโต…เพราะไม่มีคำใดที่ดีกว่า…เป็นสิ่งที่ดี (19 มกราคม 2566)
ลิงค์ลงทะเบียน: https://docupace.zoom.us/webinar/register/WN_IBYStiU3S9-6KZAirzYk5Q
คำอธิบาย: การตีความสัญลักษณ์ กอร์ดอน เก็กโค: “ประเด็นคือสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี GROWTH ดี เพราะไม่มีคำไหนดีกว่านี้” อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้นยากขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไปในปี 2565 และตลาดหุ้นร่วงลงเป็นตัวเลขสองหลัก กูรูด้านการเติบโตกลุ่มนี้จะหารือเกี่ยวกับธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งที่มีแนวโน้มจะเติบโตในปี 2566
> ผู้ร่วมอภิปราย: เคราของเควินหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเจริญเติบโต Atria โซลูชั่นความมั่งคั่ง
> ผู้ร่วมอภิปราย: เจฟฟ์ วิวัคควาหัวหน้าฝ่ายการเจริญเติบโตและการพัฒนา เคมบริดจ์
> ผู้ร่วมอภิปราย: เมแกน เฮาส์แมนผู้อำนวยการที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ APEX ที่ปรึกษาโซลูชั่น
> โฮสต์และผู้ดำเนินรายการ: เดวิด น็อคประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอกสาร
______________________________________
การตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้น (26 มกราคม 2566)
ลิงค์ลงทะเบียน: https://docupace.zoom.us/webinar/register/WN_VzR2NXpUR32GP8BLr7HSRg
คำอธิบาย: ใครก็ตามที่เขียนว่ากุญแจสู่การตลาดที่มีประสิทธิภาพคือการ “ทำให้มันเรียบง่าย” นั้นโง่เขลา สำหรับที่ปรึกษาและนักวางแผนทางการเงินจำนวนมาก (และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเอง) การทำการตลาดบริการอย่างมีประสิทธิภาพและการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายนั้นค่อนข้างซับซ้อน เรากำลังรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับซูเปอร์สตาร์เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงเกมการตลาดของบริษัทของคุณในปี 2566
> ผู้ร่วมอภิปราย: แอนโทนี่ สติ๊กผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรายได้ เงินฝาก
> ผู้ร่วมอภิปราย: ซูซาน เธเดอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและประสบการณ์ เอฟเอ็มจี
> ผู้ร่วมอภิปราย: เท็ด เจนกินส์CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง OXYGEN ไฟแนนเชียล
> โฮสต์และผู้ดำเนินรายการ: ไรอันจอร์จรองประธานฝ่ายการตลาด เอกสาร
______________________________________
ศาสตร์และศิลป์แห่งความสามัคคี ปี 2566 (31 มกราคม 2566)
ลิงค์ลงทะเบียน: https://docupace.zoom.us/webinar/register/WN_2ywHCWmzTY6M-8ByoTDt4A
คำอธิบาย: ด้วยกฎการเปิดเผยข้อมูล การตลาด และ “ดอกเบี้ยสูง” แบบใหม่ที่บังคับใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายคนเชื่อว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ บริษัทจะคิดค้นและปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร ผู้นำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เชี่ยวชาญเหล่านี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นหลักที่บริษัทของคุณควรพิจารณา
> ผู้ร่วมอภิปราย: ซาราห์ ซัตตันที่ผอ หอยนางรมให้คำปรึกษา
> ผู้ร่วมอภิปราย: แอน โรบินสันหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงินเกษตรกร
> ผู้ร่วมอภิปราย: จอห์น เกบาวเออร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแล เหมาะสม
> โฮสต์และผู้ดำเนินรายการ: ไรอันจอร์จรองประธานฝ่ายการตลาด เอกสาร
เกี่ยวกับ โดคูเพซ
Docupace เป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่มุ่งเน้นไปที่การแปลงเป็นดิจิทัลและทำให้การดำเนินงานเป็นไปโดยอัตโนมัติในอุตสาหกรรมที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน บริษัทที่ให้บริการทางการเงินใช้ Docupace Platform (ชุดซอฟต์แวร์แบบบูรณาการบนระบบคลาวด์) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานส่วนหลัง เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแกร่งในการสรรหาบุคลากร และปรับปรุงประสบการณ์ของที่ปรึกษาและนักลงทุน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนียDocupace ภูมิใจที่ได้ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อิสระรายใหญ่ที่สุดและที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียน (RIA) รายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.docupace.com.
ดูเนื้อหาต้นฉบับสำหรับการดาวน์โหลดมัลติมีเดีย:https://www.prnewswire.com/news-releases/docupace-to-host-industry-leaders-in-2023-kickoff-roundtables-301710362.html
แหล่งข่าว: Docupace Applied sciences, Inc.
#จดทำเอกสารเพอโฮสตผนำอตสาหกรรมท #Startup #Roundtables
